Transparente Preise für Ihre Finanzplanung
Mit unserem monatlichen Abonnement für 250 € erhalten Sie kontinuierliche Beratung, regelmäßige Überprüfung Ihrer Planung und volle Kostentransparenz. Es gibt keine versteckten Gebühren oder zusätzlichen Kosten. Unser Modell ist monatlich kündbar – Sie bleiben flexibel und unabhängig.
Fester Preis
250 € monatlich, alles inklusive
Flexibel kündbar
Jederzeit zum Monatsende kündbar
Unser Team für Ihre Planung
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Betreuung zeichnen unser Team aus.
Jana Müller
Beraterin
Schwerpunkte
Jana steht für individuelle Beratung und klare Kommunikation. Sie begleitet Kundinnen und Kunden durch alle Phasen der Planung.
Zertifizierte Beraterin
IHK Abschluss
Kundenfokus
300+ betreute Fälle
Jana Müller
Beraterin
Schwerpunkte
Jana steht für individuelle Beratung und klare Kommunikation. Sie begleitet Kundinnen und Kunden durch alle Phasen der Planung.
Zertifizierte Beraterin
IHK Abschluss
Kundenfokus
300+ betreute Fälle
Thomas Richter
Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt Erfahrung und Sorgfalt in jede Beratung ein. Für komplexe Fälle findet er passende Lösungen.
Langjährige Erfahrung
15 Jahre Praxis
Fallmanagement
150+ Projekte
Thomas Richter
Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt Erfahrung und Sorgfalt in jede Beratung ein. Für komplexe Fälle findet er passende Lösungen.
Langjährige Erfahrung
15 Jahre Praxis
Fallmanagement
150+ Projekte
Sophie Weber
Kundendienst
Schwerpunkte
Sophie sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Reaktionen bei allen Kundenanfragen.
Schneller Support
Reaktionszeit
Kundenzufriedenheit
Hohe Werte
Sophie Weber
Kundendienst
Schwerpunkte
Sophie sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Reaktionen bei allen Kundenanfragen.
Schneller Support
Reaktionszeit
Kundenzufriedenheit
Hohe Werte
Markus Schmitt
Backoffice
Schwerpunkte
Markus garantiert die Einhaltung aller Standards und eine ordentliche Verwaltung im Hintergrund.
Effiziente Prozesse
Optimierte Abläufe
Sichere Daten
DSGVO-konform
Markus Schmitt
Backoffice
Schwerpunkte
Markus garantiert die Einhaltung aller Standards und eine ordentliche Verwaltung im Hintergrund.
Effiziente Prozesse
Optimierte Abläufe
Sichere Daten
DSGVO-konform
Ablauf Ihres Finanzplanungs-Abos
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung – so gestalten wir die Zusammenarbeit transparent und effizient.
Erstes Kennenlerngespräch
Wir klären Ihre Ausgangslage, Wünsche und Ziele in einem persönlichen Gespräch.
Das Gespräch kann telefonisch oder digital erfolgen und dauert in der Regel 30 bis 60 Minuten.
Analyse Ihrer Situation
Wir sichten Unterlagen und gewinnen einen Überblick über Ihre finanzielle Situation.
Sie erhalten eine transparente Einschätzung und Empfehlungen für die nächsten Schritte.
Individuelle Lösungsentwicklung
Wir entwickeln Empfehlungen und besprechen diese gemeinsam, angepasst an Ihre Lebenslage.
Alle Vorschläge werden verständlich erläutert und auf Ihre Prioritäten abgestimmt.
Laufende Begleitung und Anpassung
Nach dem Start begleiten wir Sie fortlaufend, prüfen regelmäßig und passen Ihre Planung an.
Sie erhalten Updates und können jederzeit Änderungen anregen oder kündigen.
Preisübersicht
Transparente Konditionen für Ihr Abo-Modell
Standard
Monatliche Finanzplanung, persönliche Betreuung
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Regelmäßige Updates und Anpassungen
-
DSGVO-konforme Datensicherheit
-
Flexible Kündigung möglich
Premium
Erweiterte Betreuung, schnellere Reaktion
-
Bevorzugter Support
-
Erweiterte Analyse
-
Exklusive Updates
-
Individuelle Auswertungen
-
Persönliche Termine
Business
Für Unternehmen und Selbstständige
-
Beratung für juristische Personen
-
Spezielle Reports
-
Flexibles Teammanagement
-
Individuelle Betreuung
Vergleich auf einen Blick
| Features | solerivanta | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Fester monatlicher Preis | ||
| Individuelle Beratung | ||
| Monatlich kündbar | ||
| Transparente Leistungen | ||
| DSGVO-konforme Datensicherheit |